Каждый год на острове Паринтинс, в самом сердце амазонских джунглей, проходит главный фольклорный фестиваль Бразилии
При его подготовке вера, ритуалы и религиозный синкретизм начинают проявляться как невидимые силы, создающие этот праздник. Сочетая реальность и мифы, фильм постепенно превращается в документальную сказку, где реальность начинает обретать мифологические черты. В центре сюжета – мифический образ быка Бумбы, возникшего благодаря сосуществованию с древних времен людей разных национальностей – коренных народов, чернокожих африканцев, европейцев, чьи традиции сливаются воедино в Амазонии, формируя уникальную бразильскую космологию.